ניהול פיננסי מקיף מהטווח הקרוב להכי רחוק שאפשר:

• כספים נזילים - תיקי השקעות מנוהלים, פוליסות חיסכון פיננסיות, קופות גמל להשקעה

• כספים פנסיוניים - קופות גמל, קופת גמל עפ"י תיקון 190, קרנות השתלמות ופנסיה, ביטוחי מנהלים.

• השקעות אלטרנטיביות (ללקוחות כשירים) - קרנות גידור והשקעה בתחומים שונים, בהם: נדל"ן מניב, אשראי לצרכנים, הלוואות גישור קצרות טווח המגובות בנכסי נדל"ן בארה"ב, קרן שקלית להשקעה בהלוואות גישור קצרות טווח המגובות בנכסי נדל"ן בישראל , קרנות השקעה למימון נדל"ן/תמ"א 38 ועוד .

• השקעות נדל"ן -  מגוון אפשרויות השקעה בנדל"ן מניב בתשואה גבוהה בארה"ב ובאירופה.

• הלוואות - פלטפורמת הלוואות חברתיות בין אנשים P2P.

• המרת מט"ח - ציטוטים פיננסיים לקביעת שערי קנייה ומכירה אטראקטיבים, להמרות מטבע במרווחים מצומצמים (ביחס למקובל במערכות הבנקאיות) וללא עמלות המרה.

 

ניהול סיכונים ליצירת הסיכויים הטובים ביותר:

• ניתוח תיק ביטוח - בדיקה וניטור מקצועיים של מכלול הביטוחים שלכם, ליצירת אופטימיזציה של תיק הביטוח שלכם. בדיקת כפילויות תשלום וביטוחים מיותרים, וחיסכון בהוצאות מיותרות ובעלויות בביטוחים הקיימים.

• ניהול סיכונים- מכלול הביטוחים כולל: ביטוחי חיים וביטוח חיים משכנתא, אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות.

 

הרחבה אודות הפתרונות השונים תוכלו למצוא כאן 

 

 

אבי בן-דב - מומחה לפתרונות פיננסיים, פנסיוניים וניהול סיכונים

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

אבי בן-דב, יליד 1965, נשוי ואב ל 3. בעל תואר ראשון במדעי המחשב וסטטיסטיקה .B.Sc ותואר ראשון במנהל עסקים .M.B.A , שניהם מטעם אוניברסיטת ת"א. סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, רשות שוק ההון והביטוח עם ניסיון של עשור בתחום. בעל רישיון משווק השקעות מטעם רשות ני"ע (כיום "מותלה" כנדרש). במהלך הקריירה המקצועית שלו, במשך 20 שנים מילא אבי מגוון תפקידי פיתוח וניהול בתחום ההייטק, ב'ריטליקס' (כיום NCR) חברה מובילה לפתרונות תוכנה לשוק הקמעונאי, וכיהן כסמנכ"ל הפעילות בישראל ומנהל האופרציה באסיה פאסיפיק ואפריקה. 

בעשור האחרון לאחר הסבה לתחום הפיננסי עבד מספר שנים בבית ההשקעות אלטשולר שחם, ומאז 2016 בעל חברה עצמאית, המספקת מענה ייחודי בניהול פיננסי- פנסיוני, ובניהול סיכונים.

​

​

אמנת שירות

גילוי נאות

מחירון דמי טיפול